PVH计划利用PVH Asia来助力Tommy Hilfiger China的扩张

纽约--(美国商业资讯)--PVH Corp. [NYSE:PVH]及基金（由Apax Partners提供顾问服务）今日宣布已与PVH达成最终协议，收购其在TH Asia Ltd.55%的权益，后者是PVH在中国为Tommy Hilfiger设立的合资企业，但并非是PVH的全资子公司。交易的收购价格约为1.72亿美元，不包括约1亿美元的现金，且有可能调整。该交易有望在第二季度初结束，其完成将取决于惯常交易条件和监管批准，同时，交易预计会略微提升PVH的2016年收益（按非公认会计准则）。

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自2010年PVH和各支基金（由Apax Partners提供咨询服务）围绕Tommy Hilfiger的收购设立Tommy Hilfiger China合资企业时，各方便对这一交易进行了探讨。合资企业的其他股东包括Silas Chou的附属机构，以及2010年收购Tommy Hilfiger时、由Apax Partners所服务的各支基金控制的投资工具而间接持股的Tommy Hilfiger的管理层成员，例如Fred Gehring（前Tommy Hilfiger首席执行官兼执行董事长，PVH现任副董事长）、Daniel Grieder（Tommy Hilfiger首席执行官）和Tommy Hilfiger先生。自2012年，也就是合资企业从前特许经销商手中收购Tommy Hilfiger中国业务之后的第一个整年以来，Tommy Hilfiger中国业务的营收在约7,000万美元的基础上翻了一番，达到了2015年预期的1.4亿美元，其在中国的店面超过了350家，其中65家为直营店。

PVH Corp.董事长兼首席执行官Emanuel Chirico表示，“随着我们继续执行我们的重点策略项目并致力于开展有利于PVH和Tommy Hilfiger业务长期增长的策略性投资，今天的声明对于公司来说是一个巨大的发展。借助这一交易，Tommy Hilfiger将能够直接经营其增长速度最快的市场，同时利用我们在亚洲完善的基础设施、区域领导专长以及该区域Tommy Hilfiger和Calvin Klein强劲的品牌发展势头。”

Tommy Hilfiger首席执行官Daniel Grieder表示，“我们期待在中国实施整合度更高的策略，从而利用公司当前在该区域的增长势头。通过此举，我们将为客户提供给更为丰富的Tommy Hilfiger产品，并进一步提升品牌形象，从而更好地把握品牌目前面临的增长机遇。在当前强大的区域业务基础上，我们计划通过加大公司在中国的品牌营销力度，利用我们强大的市场定位以及价格和价值取向，加速Tommy Hilfiger业务的增长。我们计划通过开设新的店面（直营店和授权店面），改善现有店面的利用率，进一步推动品牌的扩张。同时，我们也将迅速地扩张我们的传统和数字营销计划，从而在这一令人振奋的市场进一步巩固我们的品牌。”

Apax Partners股权合伙人兼大中华区负责人Richard Zhang表示，“作为时尚和消费领域全球领先的投资者，Apax十分荣幸与PVH合作，打造Tommy Hilfiger China合资企业和管理团队，并实现这一业务的大幅扩张。这些举措以及管理团队的努力使得Tommy Hilfiger品牌成为了中国增长速度最快和盈利最丰厚的品牌之一。我们感谢PVH与我们开展合作，并相信PVH将把这一殿堂级品牌的中国业务发展至新的高度。”

Christian Stahl还指出，“继2003年和2010年PVH收购Calvin Klein和Tommy Hilfiger之后，我们十分高兴与PVH一道成功地完成了另一项交易。通过向PVH销售Apax基金的股权，我们成功地完成了2006年Tommy Hilfiger投资的退出。我们希望PVH和Tommy Hilfiger的合作伙伴在今后获得更多的成功。”

PVH Corp.是全球最大的服装公司之一，该公司拥有并在全球范围内销售Calvin Klein和Tommy Hilfiger品牌产品。该公司是全球最大的衬衫和领带公司，销售各种自有品牌（包括Van Heusen、Calvin Klein、Tommy Hilfiger、IZOD、ARROW、Warner’s和Olga）商品以及特许品牌（包括Speedo、Geoffrey Beene、Kenneth Cole New York、Kenneth Cole Reaction、MICHAEL Michael Kors、Sean John和Chaps。

Apax Partners是全球领先的私募股权咨询公司。在其30多年的历史中，公司筹集的基金和提供服务的基金的资本承诺金总计达到了380亿美元*。Apax Partners提供咨询服务的基金致力于投资全球四大领域：技术和电信、服务、医疗和消费品。这些基金提供长期的股权融资，以打造和提振世界级的企业。作为时尚和消费领域的全球领军企业，Apax基金最近在时尚领域的投资包括Cole Hann、Karl Lagerfeld和FULLBEAUTY品牌。垂询Apax Partners详情，请访问www.apax.com。

*自1981年以来筹集的基金，承诺金按照2015年9月外汇汇率将基金货币转换为美元

PVH CORP.根据《美国1995年私有证券改革法案》规定的安全港声明：本新闻稿中任何前瞻性陈述，包括但不限于有关PVH Corp.（“该公司”）的收益、未来计划、策略、目标、预期和打算的陈述，这些陈述均符合《美国1995年私有证券改革法案》安全港条款的规定。投资者敬请注意，此类前瞻性陈述在本质上会受风险和不确定性的影响，其中众多无法精确预测，部分可能难以预测，包括但不限于以下各项：(i)该公司可酌情决定在任何时间更改其计划、战略、目标、预期和打算；(ii)该公司可能债务股本比过高，并将大部分现金流用于偿付其债务，因此可能造成该公司无充足资金按照计划或过去的方式经营业务；(iii)该公司服饰、鞋类和相关产品对批发客户以及在零售店中的销售水平，批发和零售领域公司特许经销商的销售水平以及由该公司、特许经销商和其他业务合作伙伴参与决定的折扣力度和促销定价均可能受天气情况、经济形式变化、油价、旅行减少、时尚趋势、合并、零售行业重新定位和破产、公司授权方的重新定位以及其他因素的影响；(iv)该公司的经营计划和业绩可能受该公司管理其增长和库存的能力影响；(v)该公司的计划和业绩可能受下列因素影响：配额限制和保障控制的施行（除其他因素外，这些因素可能限制该公司在具备所需劳动力和技术专长的低成本高效益国家生产产品的能力）、原材料供应和成本、该公司根据贸易法规以及制造商迁移和发展（可能影响该公司产品的最佳生产地点）及时调整业务的能力、可用工厂和运输能力的变化、工资和运输成本上升以及内战、战争或恐怖行动威胁、该公司、其特许经销商或其他业务合作伙伴销售、生产或计划销售或生产商品国家的政治和劳动力不稳定性；(vi)疫情和健康相关问题，这可能造成工厂关闭、劳动力减少、原料短缺、疾病疫区所生产商品审查或禁运以及由于顾客患病、限制或禁购以避免接触而造成客流量或销量减少；(vii)公司特许经销商未能成功营销特许产品或维持公司品牌的价值，或滥用公司品牌和(viii)该公司向美国证券交易委员会不时提交的文件中提到的其他风险和不确定性。

其中，与收购相关的风险和不确定性包括：无法获取收购所需的监管批准的风险，或获批条件超出当前预期的风险；收购完成的其他条件未能得到满足的风险；与收购时机有关的不确定性；竞争对手对于收购的反应；无法获得或无法按期获得收购所能带来的成本结余和协同效应；收购所导致的计划外成本、费用或开支；与收购相关的诉讼；无法实现预期的收购利益；无法在不影响收购业务或现有运营的情况下整合收购的业务；经济大环境和/或特定行业环境的变化。

无论是由于获得新信息或将来事件或任何其他原因，该公司均无义务公开更新任何前瞻性陈述。

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