全球?售所得款????5.866?港元
最?定?每股6.00港元
股份?於2019年5月7日於港交所?始交易

香港--(美?商???)--兑吧集团有限公司（「兑吧集团」或「本公司」，股份代?：1753），今天公?全球?售?果。公司股份於2019年5月7日（星期二）於香港?合交易所有限公司（「港交所」）主板?始交易，股份代??1753。股份?以每手400股股份?行??。

兑吧集团每股?售股份最?定?6.00港元，??公司??全球?售?得的所得款?????5.866?港元（?扣除包??用、佣金及本公司就全球?售?付的估??支?假?超?配股?未?行使）。公司?售股份?超???，香港公??售接?的有效申???香港公??售初步可供???售股份?7.69倍。是次所得款????期分??37%用於改?研?功能; ?25%用於改善?售及市?推?功能；?20%用於投?及收??其??及技?相?或互?的公司及企?，以支持?吧的?展?略；及?10%用作???金及其他一般公司用途。

兑吧集团是中??先的?上??用???SaaS供?商及?先的互?式效果?告平台??商。?於移?App ?取新用?的成本越?越高，移?App 日益依?用???SaaS，以更具有成本效益的方式??用??取、留存及接?用?。

根?艾瑞??，公司於以下方面位居首位：中?用???SaaS 市?（就截至2018 年12 月31 日的日活?用??超?一百?人的??移?App ?目而言）；及中?移?互?式效果?告市?, 就2018 年的收入而言，市?份??50%以上。

兑吧集团董事?、首席?行官兼?行董事??亮先生表示?「我?的使命是成?企?的用???合夥人，?企?提供用?增?、用?留存及流量??的全?期服?。我?的目???一步加?我?於??的市?地位，?????我?的??。」

招???融?有限公司和HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited?本次兑吧集团上市的?席保?人。招???融?有限公司和香港上海???行有限公司?本次全球?行的?席全球??人。

本新?稿?供?考，?不?成出售、收?、??或???券或全球?售?下任何股份的邀?或要?。

本新?稿不?直接或?接於美?或向美?（包括美?的?土及?地、任何州以及哥?比?特?）??、刊?及分派。本新?稿?不?成在美?或任何其他司法管??或向美籍人士（定??1933年美?《?券法》（?修?）S?例，（「美?《?券法》」））作出的任何出售?券要?或??或???券的邀?的一部分。本公司股份??亦不?根?美?《?券法》或美?任何州或其他司法管??的任何?券法登?，且?可(a)根?美?《?券法》第144A?或在豁免遵守美?《?券法》登??定的情?下，或在不受美?《?券法》登??定?限的交易中，向位於美?的人士或美籍人士（在各情?下，同??「合?格???家」 （定??美?《?券法》第144A?）及「合?格?家」（定??1940年美?《投?公司法》（「美?《投?公司法》」）第2(a)(51)?） ）；及(b)根?美?《?券法》S?例於美?境外以?岸交易方式向非美籍人士及?非代表或?美籍人士之利益行事的人士提呈?售或出售。本公司?券??且目前?意於美??行任何公??售。本公司??且不?根?美?《投?公司法》登?。

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