纽约--(美国贸易资讯)--尚乘国际（纽约证券交易所交易代码：HKIB）（下称“尚乘”或“公司”），尚乘集团旗下子公司，总部位于喷鼻港首屈一指的金融机构，亚洲第一大年夜自力投资银行¹，以及亚洲最大年夜的办事于中国区域性银行及新经济公司范畴的自力资产治理公司²，今天宣布其初次公开发行（IPO）订价，即尚乘于2019年8月2日以每股8.38美元价格发行20,759,700股美国存托股份（下称“ADS” ），尚乘授予承销商30天超额配售权，许可其额外购买至多3,113,955股ADS。此次尚乘IPO发行估计融资范围约为2亿美元（假设承销商选择全额行使超额配售权）。

安然港声明

这是迄今为止第一家来自喷鼻港的金融机构集团、以及第一家亚洲自力投资银行在纽约证券交易所上市。

尚乘此次IPO募集资金将用于营业和基本举措措施扩大、进行潜在的收购和投资以及其他一般性公司用处。

AMTD Global Markets Limited和Loop Capital Markets LLC担负本次IPO发行的主承销商，带领其他承销团成员完成交易。

与此次发行证券相干的挂号声明已提交美国证券交易委员会，并于2019年8月2日宣布生效。

公司的ADS仅经由过程构成有效注册声明一部分的招股解释书进行。如欲获取与本次发行有关的最终招股解释书，请接洽ir@amtdinc.com。

本消息稿不构成出售或招揽购买公司ADS任何股份的要约；在任何州或司法管辖区，若在根据相干证券法进行挂号或取得发行资格之进步行此类要约，招揽或出售属于不法行动，则不得在任何此类州或司法管辖区出售相干证券。

关于尚乘国际

尚乘国际（NYSE：HKIB）总部位于喷鼻港，是亚洲第一大年夜自力投资银行¹，以及亚洲最大年夜的办事于中国区域性银行及新经济公司范畴的自力资产治理公司²，致力于为企业和投资者供给优胜的国际本钱市场办事。公司供给周全的一站式金融办事解决筹划，充分知足不合企业客户在全生命周期不合阶段的本钱市场成长需求。凭借在亚洲的深挚基本及独具特点的“AMTD SpiderNet”（尚乘蛛网生态体系），公司担负“超等接洽人”，连接起客户、营业合作伙伴、被投公司和投资者之间赋能、协同、合作的桥梁。欲懂得更多信息，请拜访www.amtdinc.com或存眷公司推特账号@AMTDGroup。

尚乘本次IPO发行的ADS将于2019年8月5日在纽约证券交易所开端交易，股票代码为“HKIB”。根据惯例成交前提，此次发行估计将于2019年8月7日完成。

本消息稿包含根据1995年美国私家证券诉讼改革法案的“安然港”条目构成的“前瞻性”陈述。这些前瞻性陈述可经由过程诸如“将会”、“期望”、“预期”、“目标”、“将来”、“计算”、“筹划”，“信赖”、“估计”、“可能” 等类似的词语来辨认。 非汗青事实的陈述，包含有关AMTD的信念，筹划和期望的陈述，均属于前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及固有风险和不肯定性。 有关这些风险和其他风险的更多信息包含在AMTD向美国证券交易委员会提交的文件中。 本消息稿中供给的所有信息仅实用本稿宣布之日，除非实用司法请求，AMTD则不承担更新任何前瞻性声明的义务。