KKR将秉其资本及运营特长助力雷士照明中国照明营业在国内市场保持持续增长
雷士照明董事会宣布在交割完成时将向股东派发不少于每股0.9港元的特别股息

中国喷鼻港--(美国贸易资讯)--国际投资机构KKR与雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”或“公司”）（股票代码：2222）今天宣布签订股份购买协定。根据该协定，KKR将与雷士照明杀青计谋合作并以约7.94亿美元股权对价收购雷士照明中国照明营业（以下简称“雷士中国”）多半股权。交割完成后，KKR将持有雷士中国70%的股权，雷士照明将持有残剩30%股权，并获得现金对价。

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雷士照明是中国领先的照明解决筹划供给商，致力于设计、开辟、临盆、营销并发卖多种照明产品，并重点存眷节能照明产品和健康照明产品。今朝，雷士照明重要从事照明产品和相干非照明产品的设计、开辟、临盆、营销和发卖，在中国市场和国际市场均有营业覆盖。公司营业按地舆地位划分，包含中国的照明营业、中国的非照明营业、中国的原始设计制造商（ODM）营业和国际营业。交割完成后，雷士照明将重要从事中国的非照明营业、中国的原始设计制造商（ODM）营业和国际市场的照明产品设计、开辟、临盆、营销和发卖相干营业。

雷士中国事中国照明行业的龙头企业之一，经由过程其普及中国各地的强大年夜分销收集，制造及发卖雷士品牌照明产品，并向花费者和贸易客户供给照明解决筹划。

KKR全球合股人兼大年夜中华区总裁杨文钧表示：“中国照明市场在以前20年间经历了迅猛增长，并跟着技巧的进步及新一代产品的推出而赓续成长。雷士中国事照明行业的引导者，拥有广泛的经销收集、有名的品牌影响力和强大年夜的产品设计才能。我们十分等待与雷士中国卓越的治理团队联手协作，支撑他们的经久成长筹划，为中国照明家当的整体持续成长做出供献，同时KKR也将借此进一步深耕于中国市场。”

雷士照明董事长王冬雷师长教师表示：“雷士照明董事会在财务参谋及司法参谋的协助下主导了本次交易的完全的竞标流程。我们很高兴这一健全的竞标流程为我们的股东带来了知足的成果——雷士照明的股东在持续持有雷士中国少数股份、雷士国际营业全部股份及雷士中国非照明营业全部股份的同时，还将获得可不雅的现金对价。我们信赖KKR是雷士照明幻想的合作伙伴，两边对雷士中国将来成长机会看法高度一致，KKR具有的资本及运营特长也将助力雷士中国营业的经久成长。”

雷士中国将持续深耕中国市场，致力于知足中国花费者及企业客户对高品德照明产品日益增长的需求。KKR的相干资本和运营特长将支撑雷士中国推动其经久增长计谋。中国在花费、工业及贸易范畴的持续家当进级，以及在情况保护和节能方面的相干举措也将为雷士中国的计谋成长带来利好，并将支撑中国的照明行业经久健康成长。雷士中国将持续投资中国营业，以技巧及贸易模式立异者的身份持续保持雷士照明品牌的行业领先地位。

交易细节

在获得赞成且交割完成的前提下，雷士照明董事会将宣布，向雷士照明的股东派发不低于每股0.9港元的特别股息。雷士照明将召开特别股东大年夜会，供股东赞成此项交易和特别股息。

雷士照明的中国非照明营业、中国原始设计制造商（ODM）营业和国际营业不包含在此项交易中，将持续由雷士照明拥有。

在相符交割惯例前提，并获得监管机构和股东赞成的前提下，该交易估计将于2019年第四时度交割。

宝维斯律师事务所、方达律师事务所及美国凯易律师事务所担负此次交易中KKR的司法参谋。富而德律师事务所担负雷士照明的司法参谋，德勤企业财务参谋有限公司担负雷士照明的财务参谋。

KKR将经由过程其旗舰亚洲三期基金完成此次投资。中国事KKR亚太区域投资营业的核心，自2007年起，KKR已在中国投资跨越45亿美元，致力于支撑中国各行业的本土优良企业成长成为行业引导者。KKR在北京、喷鼻港和上海设有办公室，为中国企业供给各类本土化的深度支撑。

关于KKR

KKR是一家全球领先的投资机构，治理多种另类资产类别，包含私募股权投资、能源、基本举措措施、房地产和信贷，以及与计谋合作伙伴治理对冲基金。KKR旨在经由过程经久且严谨的投资方法，凭借世界一流人才，与其被投企业合营创造价值，释放经济增长动力，从而为基金投资者获取可不雅的投资回报。KKR应用自有以及其为基金投资者治理的资金进行投资，并经由过程本钱市场营业供给融资解决筹划与投资机会。对KKR投资的描述可能包含KKR所提议的基金的营业活动。欲懂得KKR & Co. L.P.（纽交所股份代号：KKR）的更多信息，请拜访KKR官网www.kkr.com 及Twitter @KKR_Co。

关于雷士照明

在本次交易中，KKR和雷士照明将成立合伙企业，KKR将持有雷士中国70%股权，雷士照明将持有残剩的30%股权。雷士照明将向KKR和雷士照明合营拥有的合伙企业让渡雷士中国100%股权。雷士照明还将从交易中获得现金对价。最终的付出结算取决于若干调剂和交割前提。

本消息稿载有若干前瞻性陈述及材料，该等陈述及材料乃基于相干人士的信念、假设及现时所控制的材料而作出。该等陈述反应出该等人士今朝对将来事宜及营运的 不雅点，个中若干不雅点可能不会实现或可能会改变。该等陈述会受若干风险、不肯定身分及假设的影响。旁边应特别留意，依附任何前瞻性陈述涉及已知及未知风险及不肯定身分。该等风险及不肯定身分可能会影响前瞻性陈述的精确性。

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