该回教债券为固定利率，以美元计价，刻日为5年，票面利率为5.375%。本次发行获得4倍超额认购，个中非GCC国际投资者占总交易分派的84%，同时有一家被评级机构惠誉和穆迪分别评为BB+和Ba1级的初次发行人。账簿的强度和深度展示了全球投资者对进入沙特阿拉伯以及Arabian Centres生活时尚购物中间的强烈偏好。本次交易是沙特阿拉伯私营部分的一次里程碑式融资，使Arabian Centres可以进入全球债务本钱市场，并获得更优惠的信贷前提，从而优化与其强大年夜财务状况相当的本钱构造。对于国际投资者而言，本次交易是在花费者偏好产活泼态变更时进入沙特花费和零售房地产行业的一个极具吸引力的选择。
ACC首席履行官Olivier Nougarou表示：“我们已成功完成我们股票的初次公开发行，并使更广泛市场熟悉了我们独特的价值主意，是以我们很高兴经由过程进入债务本钱市场进一步分散我们的融资组合。跟着我们在沙特阿拉伯最重要人口中间扩大我们的重要休闲中间资产组合，本次交易将为ACC供给最优的现金资本和流动性，从而履行我们的中期扩大筹划，并开辟沙特成熟花费者今朝需求的世界一流零售产品。”
作为其整体本钱优化计谋的一部分，公司还签订了新的Ijara和Murabaha按期信贷安排以及一项轮回的Murabaha信贷安排，这些信贷安排将与回教债券的收益一路为ACC现有银行贷款供给再融资，从而扩大公司的债务刻日，增长营业投资的灵活性，并削减占公司总借钱一部分的担保债务。
交易的具体细节包含：
Nougarou弥补道：“我们认为，确保可持续增长并推动我们物业客流量的最靠得住办法是，经由过程进一步投资我们物业所供给的生活时尚体验以及经由过程供给多样化的差别化购物和娱乐体验，来加深和拓宽公司的市场范围。估计到2024年，六个项目将供给逾50万平方米的额外GLA，并且在ACC的近期筹划中，在王国范围内筹划了新的娱乐目标地，是以我们对ACC营业模式持续供给优厚回报的才能充斥信念。为此，最佳本钱构造将使公司处于优势地位，从而受益于有利的经久宏不雅根本面以及沙特王国对成长休闲、娱乐和文化家当的持续承诺。”
回教债券全球联席调和人：高盛国际和汇丰银行股份有限公司。
回教债券联席牵头治理人和联席账簿治理人：高盛国际、汇丰银行股份有限公司、瑞士信贷证券（欧洲）有限公司、Emirates NBD Capital Limited、Mashreqbank psc、Samba Capital and Investment Management Company和Warba Bank K.S.C.P。
司法参谋：
沙特阿拉伯利雅得--(美国贸易资讯)--沙特阿拉伯生活时尚购物中间的重要所有者、开辟商和运营商Arabian Centres Company（简称“ACC”或“公司”）今天宣布完成5亿美元回教债券的发行和订价，该回教债券是公司成功完成的19亿美元再融资筹划的一部分，另一部分是新的银行债务。结算将于2019年11月26日进行。
White & Case LLP和The Law Firm of AlSalloum and AlToaimi代表发行人
Clifford Chance LLP和Abuhimed Al-Sheikh Al-Hagbani Law Firm代表银行
Houlihan Lokey (MEA Financial Advisory) Ltd.和Swicorp担负ACC的财务参谋
关于Arabian Centres Company：
Arabian Centres是沙特阿拉伯现代生活时尚中间的领先所有者、运营商和开辟商。十多年来，公司在该国最具吸引力的地区为客户供给了各类相符国际标准的高品德生活时尚中间，以知足所有购物需乞降市场需求。截至2019年9月30日，Arabian Centres运营包含21项资产的资产组合，这些资产位于沙特的10个重要城市。公司的成长包含几个标记性的生活时尚中间，如Arabia Jeddah购物中间、Dhahran购物中间和利雅得Nakheel购物中间，后者在2017年阿拉伯奢侈品世界论坛上被公认为利雅得花费者最爱好的购物中间。公司的生活时尚中间拥有4,100多家门店，2019财年接待顾客1.09亿人。有关Arabian Centres Company的更多信息，请拜访www.arabiancentres.com。
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*来源：AETOSWire
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财务参谋：
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Rayan Al Karawi, +966118252080
ir@arabiancentres.com
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