香港首个杠杆黄金期货产品

香港 -- (美国商业资讯) -- 南方东英黄金期货每日（2x）杠杆产品（股票代码：7299.HK）将于2020年6月5日在香港证券交易所上市。7299.HK是香港发行的首个大宗商品杠杆产品，通过投资在纽约商品交易所（COMEX）交易的有效黄金期货合约（“ COMEX黄金期货”），提供紧贴Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index（“指数”）的每日两倍表现。在当前动荡的市场环境下，7299.HK吸引了5百万美元（约4000万港元）的初始投资。每单位的起始价格约为8港元，每手交易为100股，入场费约800港元。

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纵观历史，黄金一直被全球投资者当作财富保值的工具。投资黄金能很好的抵御通货膨胀和通缩的风险也能多元化资产组合。作为全球性的保值资产，黄金还可以在地缘政治和宏观经济不确定期间提供财务保障。自2020年初以来，黄金类资产在COVID-19全球疫情期间主要资产类别里表现最好。在美联储宣布了无限量化宽松政策之后，对通货膨胀的广泛担忧更是将金价推向了新高位。在新冠疫情的影响和市场对恶性通货膨胀的担忧下，截至4月底，今年金价上涨了12.41％，模拟每日2倍金价累积上涨了23.93％，而恒指同期下跌了12.80％。在后疫情时期，COVID-19引发长期影响还未明了，金价可能会继续上涨，而主要经济体政府推出的宽松货币政策可能会进一步推动金价上扬。¹

COMEX黄金期货是一种高杠杆工具，可让投资者以相对少量的资金获得更大的黄金名义投资额。²COMEX黄金期货价格主要受黄金现货价格，仓储成本和市场预期影响。由于黄金有储存方便等特性，所以黄金期货价格对现货价格的溢价仅占黄金期货价格的一小部分，因此，黄金期货的转仓成本不会使期货价格与现货价格有较大的偏差，更加不会像石油期货在近期极端情况下出现价格跌至负数的情况。

自2016年首个杠杆及反向产品上市以来，香港的杠杆及反向市场规模持续增长，到2020年4月底达到83.24亿港元，平均每日成交额为19.10亿港元。³南方东英作为香港杠杆及反向产品市场的领导者，表现卓越，通过其在香港推出7种杠杆及反向产品，在信誉和市场份额方面取得瞩目成绩，为香港杠杆及反向市场贡献了超过90％的资产管理规模和成交量。⁴南方东英总裁丁晨女士评论说：“我为过去几年取得的成就感到非常自豪，我们将继续为香港和全球投资者带来更多出色的杠杆及反向产品。董事总经理，兼销售和产品策略主管和弦女士补充说：“ 7299.HK是香港首个追踪大宗商品表现的杠杆及反向产品。从近年来的贸易争端到最近的新冠疫情，投资者将在未来面临更多不确定因素，我们投资大量精力来找出最适合投资者的投资工具。我对新上市的黄金杠杆产品充满信心，目前市场前景仍不确定，7299.HK将是会帮助投资人更好的分散投资风险。”

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关于南方东英资产管理有限公司

南方东英资产管理有限公司（「南方东英」） 成立于 2008 年，是首家由中国内地基金公司在海外设立的资产管理公司。 南方东英专注于中国投资，在全球范围发行管理公募和私募基金产品，并为亚洲和全球投资人提供投资咨询服务。南方东英亦是亚洲地区领先的ETF发行商。 截至2019年12月31日， 南方东英管理资产总额为63亿美元。

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¹ 数据来源：彭博和南方东英资产管理有限公司

² 资料来源：CME Group：https://www.cmegroup.com/trading/why-futures/welcome-to-comex-gold-futures.html

³ 数据来源：彭博

⁴数据来源：彭博，2020年1月1日至2020年5月25日，香港本地指数产品（不包括纳斯达克100指数产品）

重要数据: 投资涉及风险，产品价格可升可跌，包括可能会损失投资本金。所呈列的往绩资料并不表示将来亦会有类似的业绩。投资者应仔细阅读有关产品的销售文件及产品数据概要，以获取进一步数据，包括风险因素。投资者不应仅凭本新闻稿做出投资决定。阁下如对本新闻稿任何资料有不明白之处，请咨询阁下的股票经纪、律师、会计师、银行经理或其他财务顾问。

南方东英黄金期货每日杠杆(2x) 产品 「产品」）是南方东英杠杆及反向系列II的子基金，其为根据香港法律成立的伞子单位信托。产品的单位（「单位」）如上市股票一般以港元于香港联合交易所有限公司（「联交所」）买卖。这是以期货为基础的产品，直接投资于在纽约商品交易所（「纽约商品交易所」）买卖的黄金期货（「纽约商品交易所黄金期货」）的活跃合约（定义见章程内子基金附录「指数」一节「转仓时间表」分节），在符合下文所论述的转仓策略之下，取得对指数的所需持仓，目的是使产品有指数每日两倍表现(2x)。本产品以美元计值，限以美元增设及赎回。

• 产品的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近指数每日表现两倍(2x) 的投资业绩。产品不会寻求在超过一日的期间达到其既定的投资目标。
• 指数仅包括黄金期货，其价格走势可能大幅偏离黄金现价。产品并不寻求交付黄金现价的杠杆回报。
• 此产品的目标投资者只限于成熟掌握投资及以买卖为主、明白寻求每日杠杆业绩的潜在后果及有关风险并且每日经常监控其持仓表现的投资者。
• 单位在联交所的成交价受诸如单位的供求等市场因素带动。单位可能以资产净值的大幅溢价或折价买卖。
• 基金经理可酌情决定以资本支付分派。基金经理亦可酌情决定从总收入支付分派，而同时将产品的全部或部分费用及支出记入产品的资本?以产品的资本支付，以致可供产品支付分派的可分派收入有所增加，因此，产品可能实际上是以资本支付分派。投资者应注意，以资本支付或实际以资本支付分派，等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。任何涉及以产品的资本支付或实际以产品的资本支付的做法，可能导致每单位资产净值实时减少，并将减少单位持有人的资本增值。
• 产品是一项衍生工具产品，并不适合所有投资者。概不能保证一定可付还本金。因此阁下投资于产品或会蒙受巨额或全盘损失。
• 产品将利用杠杆效应达到相等于指数回报两倍(2x) 的每日回报。不论是收益和亏损都会倍增。 投资于产品的损失风险在若干情况下（包括熊市）将远超过不运用杠杆的基金。
• 产品是直接投资于纽约商品交易所黄金期货的杠杆产品。产品是首个追踪香港单一商品期货指数杠杆表现的产品。此类杠杆产品的创新使产品较传统的交易所买卖基金或追?股票指数的杠杆或反向表现的产品更高风险。
• 产品并非为持有超过一日而设，因为产品超过一日期间的表现无论在数额及可能方向上都很可能与指数在同一期间的杠杆表现不同（例如损失可能超出指数跌幅的两倍）。
• 概不能保证产品能每日重新调整其投资组合以达到其投资目标。市场干扰、监管限制或极端的市场波动性都可能对产品重新调整其投资组合的能力造成不利的影响。
• 投资于期货合约涉及特定风险，例如高波动性、杠杆作用、转仓及保证金风险。
• 产品的投资集中于单一活跃纽约商品交易所黄金期货。此可能会导致较大的集中风险。产品之价值可能较具有更多元化投资组合的基金及持有具不同到期月份的期货合约更为波动。产品之价值可能更易因黄金市场的不利情况而受到影响。
• 概不保证黄金价格（及纽约商品交易所黄金期货的价格）将会升值。产品将可能承受较大的价格波动，并可能受与黄金以及其生产与销售有关的行业及板块的表现或事件的不利影响。
• 产品并不是「以主动方式管理」，及于正常市况下基金经理不会在指数向不利方向移动时采取临时防御措施。在此等情况下产品的价值也会减少。于极端市场情况下，基金经理将采取临时性防御措施保障产品。
• 产品或会承受跟踪误差风险，此跟踪误差风险为产品表现未能准确跟踪指数的每日杠杆表现。此跟踪误差风险可能因所采用的投资策略、高投资组合周转率、市场流通性及费用及支出造成，而产品表现与指数每日表现两倍(2x)的相关性会减低。基金经理将监控及力求管理上述风险以尽量减低跟踪误差。概不能保证任何时候都能确切或完全复制指数的杠杆表现（包括按同一日基准）。

请注意，以上列出的投资风险并非详尽无遗，投资者应在作出任何投资决定前详细阅读产品章程及产品数据概要。

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