中??州--(美?商???)--中??先的智能??汽?公司——XPeng Inc.（「XPeng」或「公司」）（?交所：XPEV，港交所：9868.HK），今天宣?其包括???售（「???售」）和香港公??售（「香港公??售」）共??行85,000,000股公司股份（「?售股份」）的全球?售（「全球?售」）?定?售?。

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???售?香港公??售的最??售?格（「?售?」）均?每股A?普通股165.00港元。?售?相?於每股美?存?股份?42.52美元（以7.7604港元?1.00美元的?率?算），每股美?存?股代表公司的?股A?普通股。?香港?合交易所有限公司（「?交所」）批准後，公司A?普通股?售股份?期?於2021年7月7日（星期三）?始在?交所主板上市交易，股份代??9868。

公司全球?售所得款???（扣除包??及?售?用前）?期??14,025.0百?港元（假?超?配股?尚未行使）。此外，公司已向??承?商授出超?配股?，可由?席代表（代表??承?商）於2021年7月30日（星期五）（即?交香港公??售申?截止日期後第30日）或之前??行使，?此公司或?按?售??行最多合共12,750,000股A?普通股。

公司??全球?售募集?金??用於拓展公司的?品?合及??更先?的技?；通?提升品牌?知度，借助全渠道??策略?取客?，以及在??及??上增加?售及服?接??，?加速公司的????；提升生?能力，包括?大?能、升?生??施和??生?技?；和一般公司用途，包括用作???金。

J.P. Morgan Securities (Far East) Limited和Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited?本次?售股份於香港?交所上市之?席保?人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited和花旗?球金融?洲有限公司??席代表。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗?球金融?洲有限公司和中信里昂?券有限公司?本次全球?售之?席全球??人。

公司?於???售的F-1表格???明已向美??券交易委??（「?交?」）提交?由?交?宣?生效。???售?通??成有效???明一部分的招股章程?行。F-1表格上的???明包含日期?2021年6月24日的初步招股章程，可在?交??站www.sec.gov上?取。最?招股章程?提交??交?，?可在?交??站http://www.sec.gov上查?，?本次?行相?的最?招股章程副本也即可通???J.P. Morgan Securities LLC，??：+1 (866) 803-9204，或??：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；和BofA Securities, Inc.，??：+1 (800) 294-1322，或??：dg.prospectus_requests@bofa.com?取。

公司股?可能根?香港法例第571W章「?券及期?（?定?格）??」?入?定期，有??定的?格?定?情及其?如何受到香港法例第571章?券及期??例的?管已在公司於2021年6月25日刊?之招股章程中予以披露。

本新?稿中所引用的?站或可通????些?站?取的信息?未?成本新?稿可引用信息，也不?於本新?稿的一部分。

– 完 –

?於XPeng Inc.

XPeng Inc.?中??先的智能??汽?公司，致力於??、??、?造和?售能?吸引中?越?越多?衷科技的中???消?者的智能???。公司的使命在於通?技?及????智能??汽?的?革，引?未?出行??。?提升消?者出行??，XPeng自主??了全?式自????件，以及??智能操作系?和包括????力系?和?子??架?在?的核心??系?。XPeng?部位於中??州，?於北京、上海、矽谷和?迭戈?有?公室。公司的智能??汽?生?於位於??肇?和河南?州的工?。欲了解更多信息，???https://en.xiaopeng.com。

「安全港」提示?明

本新?稿?有前瞻性?述。?些?述系在美?1995年《私人?券??改革法》的「安全港」?定?下作出的。?些前瞻性?述可以通??????，如「??」、「?期」、「??」、「日後」、「打算」、「??」、「相信」、「估?」或其他?似表述。非?史事?的?述，包括有?XPeng Inc.的相信和期望的?述，均?前瞻性?述。前瞻性?述涉及固有??和不?定性。多?因素可能?致???果?任何前瞻性?述中的?果?生??性差?，包括但不限於以下方面：XPeng Inc.的目?及?略；其????；其未????展、????及????；中???汽?市?的??和?模；其?自身?品和服?的需求和市?接受度的?期；其??客?、合同?造商、供?商、?力?商服?提供者、?略合作夥伴和其他利益相?者的??的期望；一般??和商??件；以及?上述任何一?相?或?之相?的假?。有??些和其他??的更多??，已包含在XPeng Inc.向SEC和在香港??的招股?明?中的?案中。本新?稿和附件中提供的所有??均截至本新?稿??之日，除?用法律要求的??外，XPeng Inc.不承?任何更新前瞻性?述的??。

重要?明

1. 本次?售??受到市?和其他?件影?，因此?法保?是否可成功完成?行及完成??，???行?模和具??件也可能?生?化。

2. 本新?稿?供?考，?不?成或包括在任何司法管??中向任何人提?或邀?收?、??或??公司的?券(也是?作出??要?或邀?而?的)，亦?意在任何司法管??中?成所出售的?券之推?，或者任何收?、??或???券之邀?招?或要?。因此，本新?稿?不分??成?香港法例第571章《?券及期??》第103（1）?所指的?告或邀?，或招股章程或招股章程摘?或?本(包括香港法例第32章《公司(清?及???文)?例》第2及38B?所指的招股章程或招股章程摘?或?本)。?在投?者?定是否??公司的股票前，???招股章程以?得有?公司及建??售的各??情。本新?稿?未?香港?交所或香港?券及期?事??察委????或批准。任何涉及本新?稿所述的香港公??售股票的??申???依?公司於2021年6月25日??的招股章程及申?表格?作出。

3. 任何人在未填妥公司?出的申?表格，或未完成就公司招股章程所?定的申?手?前，不得??公司的股票，且?等申??不予考?。

4. 公司的董事集?及?立地?本新?稿中所??料的??性承?全部?任，?在做出一切合理查?後??，就彼等所深知及所?信，本新?稿概??漏任何其他事?，致令本新?稿所?任何?明?生??。

本新?稿由皓天??集?有限公司代表XPeng Inc.??。

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