Jefferies和SMBC Group的策略性?盟?展至更多??，包括??美?投??公司提供全套能力?合，以?一步加???大客?群的投??行服?
Jefferies和SMBC Group?在Jefferies旗下?合美?股票和????
SMBC打算透???股份?其?Jefferies的??所有?增加至最高?15%，?指定一名Jefferies董事

??和?京-- (美?商???)--Jefferies Financial Group, Inc.（NYSE：JEF）（Jefferies）和Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（NYSE：SMFG）（SMFG）、Sumitomo Mitsui Banking Corporation（SMBC）、SMBC Nikko Securities Inc.（SMBC Nikko）和SMBC Nikko Securities America Inc.（合?SMBC Group）今天宣布?大策略性?盟，以?展未?的企?和投??行????，同??化股票?售、交易和研究。

?去一年，Jefferies和SMBC Group的策略性?盟在跨境??、??保健和??融?方面推?了?家公司的企?和投??行??。?次??盟??的重大?展??大在????服?方面的合作??，?增加在公司股票和?券?本市???方面的合作。?大後的策略性?盟?包括?指定投??客?的?合服?。?去?SMBC保持?行??往?的客?，?在?有??的Jefferies投??行服?。SMBC Group???信用?品和?券?本市?，而Jefferies?????和股??本市?。Jefferies和SMBC Group深信?些措施不??增加??化公司之?的??，?能?一步?固各家公司?足客?需求的能力。Jefferies和SMBC Group一直非常?慎地?施??的合作架?和?管?制，以一???的型??客?提供整合的?源。?次主要的合作目?是?一步??Jefferies?泛的??部?和?本市?知?，?SMBC Group深厚的?行和?券?本市???知??合，?搭配??的????表?支援和服?客?。

2021年，SMBC向Jefferies提供了22.5?美元的融?，?收?了Jefferies?行的?4.5％普通股。根?相??管??的批准以及Jefferies股?批准新型?投票?普通股的授?，SMBC?打算透?直接和?接在公?市???Jefferies的普通股?增加其?Jefferies的投?，??其所??的普通股???可?制????投票?普通股的?先股。??一?，SMBC??在??和全面稀?的基?上?其??所有?提高到最高?15％。SMBC在2021年提供的22.5?美元融?和投?，根?目前市??格，??Jefferies???34?美元的??承?。Jefferies??在2023年7月的特?股?大?上?求批准非表?普通股。Jefferies的非表??制???先股和非表?普通股享有?Jefferies表?普通股相同的股息和分配。

?SMBC的投?在??後且完全稀?的基?上?到或超?Jefferies的??所有?的10％?，SMBC有?指定一名新成??入Jefferies的董事?。此?程?受到Jefferies常?的入?程序限制，以?保此人?作?董事的?格和能力。

Jefferies的?行?Rich Handler和?裁Brian Friedman表示：「在2021年7月?SMBC Group???盟?，我?相信?是重要的?期合作夥伴??的?始，?希望?一步?大在全球平台上的合作。我??此次?大?盟的前景非常期待，因?我?可以??有客?提供更多?品和服?，同?我???能?助SMBC Group?化其客?服?。?我??泛的投??行、?售、交易和研究能力?SMBC Group的?大?本基?和世界?能力相?合，正是?成上述目?的最佳方式。我?非常高??感激SMBC Group不?看到了?大合作的策略性?值，??Jefferies充?信心和信任。SMBC Group?成?Jefferies的最大股?。」

SMFG?裁兼?行?Jun Ohta、SMBC?裁兼?行?Akihiro Fukutome和SMBC Nikko?行?Yuichiro Kondo表示：「我?的策略性?盟正在按照???展。Jefferies的能力?度和?客?的?注，?SMBC Group的?期?景非常契合，可?客?提供最佳的服?。Jefferies已建立了首屈一指的全球投??行??，SMBC Group透?2021年的第一?段?盟加?了此一??。此次在?方?特合作??中的下一步行?和?一步???方的?源，可?商?和投??行??的最佳部份?合起?，?我?的客?提供更好的服?。我?也深信，?大?Jefferies的合作?我?的股?最有利，期待我?的代表加入Jefferies董事?。我?有很多事情要一起做，期待能??更多?Jefferies?期互惠的合作模式。」

Citi和SMBC Nikko?任SMBC Group的????，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP?任法律??。Jefferies LLC?任????，Cravath, Swaine & Moore LLP and Davis Polk & Wardwell LLP?任Jefferies的法律??。

?於Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies是首屈一指全球性全方位投??行和?本市?公司，提供??、?售及交易、研究和?富管理等服?。我?在全球?有40多家?事?，?投?人、企?和政府提供?解和??知?。

?於Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

SMFG是?部位於日本的最大型金融??之一，涉足所有消?者和企??行??。透?其子公司和附?公司，SMFG提供多元化的金融服?，包括商??行、租?、?券、信用卡、消?者金融等服?。截至2022年12月31日，SMFG的????到264兆日?。

?於Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC是SMFG的商??行子公司，以????算是全球最大的?行之一，在日本和全球提供?大的企?和消?者?行??。

?於SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko是日本首屈一指的全方位?券公司之一，透?其???路?所有客?提供多元的金融?品和服?。

更多????取方式

本通?可能被??就修??重申的公司章程授??建非表?普通股的股?批准（股?批准）的募集材料。有?Jefferies?行股?批准的特?股?大?，Jefferies打算向?券交易委??（SEC）提交相?材料，包括Jefferies的初步和最?授??。Jefferies的投?人和股????所有?股?批准有相?的文件，包括Jefferies的授??（如有且在可?取?），因?此?文件包含或?包含有?所提出的修改和重申之公司章程的重要??。投?人和?券持有人可以?SEC的?站www.sec.gov免?取得文件（如有且在可?取?），或向Jefferies免?索取，可直接??Laura Ulbrandt DiPierro，公司秘?，520 Madison Avenue, New York, NY 10022。

??徵集的人?

根?SEC?定，Jefferies及其董事、?行?和其他管理人?和?工，可能被????成Jefferies股??定的「徵集」投票的「??者」。Jefferies的董事和?行?的???於Jefferies的2023年股?大?的14A表格代理人?明?中，??明?已於2023年2月17日?交?SEC。如Jefferies的董事或?行??Jefferies的?券持股自?代理人?明?以??生?化，??等?化已?或?在?交?SEC的表格3或表格4的「股?利益初始?告」或「股????告」中予以反映。?有?的代理人?明?公??，??披露Jefferies的??者透?持股或其他方式所持有的直接或?接利益，?利益在某些情?下可能?Jefferies的股?普遍持有的利益有所不同。

前瞻性?明

本新?稿包含根?《1933年?券法》修?版第27?安全港?款和《1934年?券交易法》修?版第21?安全港?款所述的「前瞻性?述」。前瞻性?述包括?於我?未?的?述以及不是?史事?的?述。?些前瞻性?述通常可由「相信」、「期望」、「?期」、「可能」、「打算」、「前景」、「?」、「估?」、「??」、「??」、「??」等?似的??和表?方式??，?受到??的假?、??和不?定性的影?，?些假?、??和不?定性??著??而改?。前瞻性?述可能包含有?收入、收益、??、安排和其他?果的?期、目?、意?和期望，?可能包括有?未?表?、??和目?的?述。前瞻性?述?包括有?我?未???和?品?展策略的?述，包括Jefferies和SMBC Group的策略性?盟。尤其，前瞻性?述包括有??SMBC Group合作的?在效益和SMBC打算增加?Jefferies的股?投?的?述，因?SMBC?有????做。前瞻性?述?代表?表之日的情?，我?不承?任何??，也不承?更新任何前瞻性?述。此外，由於前瞻性?述?代表我??未?事件的?期，其中?多事件本?上是不?定的，因此???果可能???些前瞻性?述中?期的?果不同，可能存在??上的差?。有?重要因素的??，包括可能?致???果?我?的前瞻性?述存在??差?的??因素，包含在我??交?SEC的?告中。您???解?任何前瞻性?述???考我??交?美??券交易委??（SEC）的?告。?去的表?可能不代表未?的?果。不同?型的投?涉及不同程度的??。因此，不?假?任何特定投?或投?策略的未?表??是有利可?或等同於相?的?效水?。

免??明：本公告之原文版本乃官方授?版本。?文?供方便?解之用，???照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Jefferies Financial Group Inc.
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